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  Création de règles de rapprochement automatiques dans QuickBooks

QuickBooks vous offre la possibilité de créer et d'appliquer vos propres règles à vos opérations bancaires traitées. Vous pouvez par exemple créez des règles pour vos opérations fréquentes (frais bancaires mensuels) afin que QuickBooks puisse les reconnaitre et les classer automatiquement dans une catégorie spécifique.

Voici les étapes à effectuer afin de créer vos propres règles :

Rendez-vous sur le menu à gauche de votre écran. Cliquez sur Banque, afin de vous rendre sur votre espace bancaire.

Rendez-vous sur Règles bancaires.

Cliquez sur Nouvelle règle à droite de votre écran.

Remplissez les champs requis afin de personnaliser votre règle selon vos besoins : Nom de la règle, choisissez si la règle s'effectue pour un débit ou un crédit, le compte de l'opération, les conditions et le type d'opération.

Si vous souhaitez configurer de mêmes régles pour plusieurs entreprises ou clients, vous avez la possibilité d'exporter les règles et de les importer dans un second compte.


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