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  Comment créer un nouveau compte client

Dans cette vidéo vous allez apprendre comment ajoutez des nouveaux clients et effectuez le suivi de leurs opérations.


Retrouvez les étapes clés ci-dessous :

Dans la barre de navigation à gauche de votre écran, sélectionnez Ventes >> Clients.

Cliquez ensuite sur Nouveau client.

Complétez le formulaire d'informations relatives à votre nouveau client. Dans la section Nom à afficher, sélectionnez le nom tel que vous voulez le voir afficher sur votre liste clients dans Quickbooks. Il n’apparaîtra pas sur vos factures.

Votre client sera par défaut associé au compte 411001 clients dans votre plan comptable. Vous pouvez utiliser le compte générique proposé ou créer un compte dédié à ce client si vous le souhaitez en cliquant sur Ajouter. Si vous souhaitez analyser votre activité par type de client, vous avez la possibilité de créer des sous-catégories au sein du compte client 411. En effet, vous pouvez par exemple créer des comptes spécifiques pour vos différents clients en respectant la numérotation suivante : 411001, 411002 etc ou bien 411Auchan 411Carrefour etc.

Répétez cette procédure pour tout nouveau client.

Tâches facultatives

  • Dans l'onglet Notes, vous pouvez préciser des éléments concernant votre client.
  • Dans l'onglet Infos TVA, vous précisez le numéro de TVA de votre client.
  • Dans l'onglet Paiement et facturation, vous pouvez préciser un mode de paiement et des conditions de paiement propres à votre client.


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