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  Comment ajouter une vente depuis la banque en ligne

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Les étapes clés sont décrites ci-dessous :

L'ajout d'opérations bancaires (ventes ou dépenses) est nécessaire lorsqu'elles n'existent pas encore dans QuickBooks. Il faut donc les ajouter manuellement.

Voici les différentes étapes à effectuer afin d'ajouter vos ventes dans QuickBooks.

Séléctionnez la vente à ajouter dans QuickBooks.
Choisissez le type d'opération : dépôt, reçu de vente ou virement interne et renseignez tous les champs demandés.
N'oubliez pas de compléter la TVA !
Complétez le champs Mémo pour vous faciliter dans votre gestion des opérations
Cliquez sur Ajouter.
bis Cliquez sur Répartition si il s'agit d'un paiement composé de plusieurs devis différents.
Complétez les informations demandées.
Cliquez sur Enregistrer et ajouter.
QuickBooks va créer automatiquement l'opération

Informations complémentaires

  • Annuler mon opération : Lorsqu’une opération est ajoutée, elle va directement impacter le nombre d’opérations qu’il vous reste à rapprocher en haut de votre écran et se classer non plus dans A valider mais Dans QuickBooks. Vous pouvez annuler une opération en vous rendant sur celle-ci et cliquer sur Annuler.
  • Rapprochement automatique : Lorsque vous ajoutez une opération, QuickBooks va, en fonction des informations clients et du type de revenus renseignés, directement faire le lien avec vos opérations du même type en attentes de validation. Il va alors vous proposer les informations automatiquement. Ces informations s'afficheront en vert et les opérations apparaitront dans la section Reconnus par QuickBooks (comme sur la ligne 1 et 2 de la capture ci-dessous). Il ne vous restera qu'à ajouter l'opération ou changer les informations si le rapprochement automatique ne convient pas.



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