Comment personnaliser ses devis, factures et reçus de vente

Pas encore client ? Découvrez la solution de gestion et de facturation en ligne QuickBooks pour personnaliser, créer et envoyer vos devis et factures en ligne.

Les étapes clés sont illustrées ci-dessous :

1/ Rendez-vous sur le menu en forme de roue dentée et cliquez sur Personnalisation des documents.

2/ Ici, vous pouvez modifier le style d’un document existant ou bien en créer un nouveau via le bouton Nouveau style.

Sélectionnez ensuite le type de document que vous souhaitez personnaliser : facture, reçu de vente ou devis. Le bon de livraison n’est en revanche pas personnalisable pour le moment.

Les options de personnalisation s'ouvrent et 3 onglets vous sont proposés :

  • Présentation :

Modifiez la présentation de votre document.

·Nommez le;

·Choisissez le modèle parmi ceux proposés : Standard, Tableau, Bandeau, Relief et Focus

·Ajoutez et ajustez le logo, sa taille et sa disposition,

·Modifier les couleurs du document,

·Ajustez les paramètres d’impression, pour par exemple utiliser un papier à en-tête.

  • Contenu :

L’onglet Contenu vous permet de modifier selon vos besoins le nom et l'organisation des libellées, le formatage de vos colonnes ou encore d'ajoutez et supprimez des lignes de texte.

  • E-mail :

Pré-enregistrez ici le message de vos e-mails d’envoi de facture et de relance client.

Vérifiez que votre nouveau modèle de facture vous convient.

Vous êtes satisfait ? Sauvegardez votre modèle en cliquant sur Terminer.

Si vous souhaitez importer des modèles de factures plus adaptés à vos besoins dans QuickBooks, vous avez la possibilité d’activer le module QuickBook labs dont les étapes sont décrites dans le lien suivant : https://quickbooksfrance.lc.intuit.com/questions/1292135-comment-telecharger-des-modeles-de-factures.


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